BOB半岛9月2日，东航物流获国联证券买入评级，近一个月东航物流获得1份研报关注。
研报预计东航物流2024-2026年营业收入分别为252.39、307.33、350.66亿元，同比分别+22.39%、+21.77%、14.10%；实现归母净利润分别为32.50、36.94、41.19亿元，同比分别+30.63%、+13.63%、+11.52%，3年CAGR18.29%。看好跨境空运行业景气逐步上行，公司掌握核心空运运力资源和货站基础设施，竞争优势明显。同时随着盈利增加半岛BOB，有望长期可持续分红，增厚股东回报。
研报认为，受益于跨境电商快速增长以及全球工业生产温和上升让公司的营收大幅增长。公司2024年上半年实现营业收入112.86亿元半岛BOB，同比+20.38%。其中，2024Q2公司实现营业收入60.62亿元，同比+26.29%半岛BOB，环比+16.05%；实现归母净利润6.88亿元，同比+34.89%，环比+16.89%，均大幅提高。
风险提示：全球经济复苏不及预期；海外国家对于中国跨境电商平台出台限制政策；全货机运力新增供给超预期增加。
证券之星估值分析提示国联证券盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏高。更多
证券之星估值分析提示东航物流盈利能力良好，未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看，股价偏低。更多
证券之星估值分析提示国联证券盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多
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