BOB半岛官网3月26日晚间,快递行业龙头顺丰控股(002352.SZ)披露了2023年年报。公司去年营业收入同比小幅下滑3.39%,至2584.09亿元,归属于母公司股东净利润为82.34亿元,同比增长33.4%。
金融投资报记者注意到,尽管顺丰控股去年营业收入小幅下降,但净利润增速仍保持了较高的增长,即时配送业务还首次实现全年盈利。不过,顺丰控股的供应链和国际业务收入同比下降31.7%,至599.8亿元,拖累了整体业绩表现。
年报显示,作为中国及亚洲最大、也是全球第四大综合物流服务提供商,顺丰控股2023年实现营业收入2584.09亿元,同比小幅下滑3.39%;归属于母公司股东净利润为82.34亿元,同比增长33.4%。
国家统计局发布的数据显示,2023年我国社会消费品零售总额47.1万亿元,同比增长7.2%。其中,全国实物商品网上零售额13万亿元,同比增长8.4%,对社会消费品零售总额增长贡献率达31.9%。
消费活动的复苏和居民稳定的网购需求,带动国内物流及快递行业持续增长。分业务来看,报告期内,顺丰控股时效快递业务实现不含税营业收入1154.6亿元,同比增长9.2%。同时,公司经济快递业务实现不含税营业收入250.5亿元,同比下降2.0%。对此,顺丰控股表示,公司于2023年6月完成对加盟模式丰网的出售交割,若不含丰网业务BOB半岛,公司经济快递业务收入同比增长8.6%。
快运业务方面,顺丰控股去年实现不含税营业收入330.8亿元,同比增长18.5%。数据显示,公司快运直营网络单日零担货量峰值超5.9万吨,加盟网络单日零担货量峰值超2.6万吨BOB半岛。值得一提的是,顺丰控股整合内部供应链资源,积极拓展新能源锂电行业供应链多场景物流服务。
同时,顺丰控股2023年冷运及医药业务实现不含税营业收入103.1亿元,同比增长19.7%。顺丰控股在年报中表示,公司助力农产品产销的服务网络覆盖全国2700多个县区级城市,囊括全国226类累计6000多种特色农产品。公司在食品冷运业务中创新运营模式,在干线运输方面研发投运,同时具备“冷冻+冷藏+常温”三温功能的大型冷运车辆,促进运力资源最大化使用。
金融投资报记者注意到,顺丰控股的同城即时配送业务在2023年首次实现全年盈利。该业务在2023年实现不含税营业收入72.5亿元BOB半岛,同比增长12.6%。
值得注意的是,顺丰控股的国际业务在2023年出现了明显下滑,拖累了全年的业绩。
2023年度,公司供应链及国际业务实现不含税营业收入599.8亿元,上年同期营收为入878.7亿元,同比下降31.7%。对此,顺丰控股在年报中表示:“主要因国际空运海运需求及运价从2022上半年的历史高位,大幅回落至2019年市场常态化下的水平,从而影响2023年公司国际货运及代理业务的收入增速,但伴随需求与运价逐季企稳,收入降幅持续收窄。”
事实上,在此前其两大传统业务陷入瓶颈的情况下,国际业务曾是顺丰控股主要业务增量来源。2021年,公司以175.55亿港元收购总部位于香港的嘉里物流51.5%的股权,拓展海外市场BOB半岛。并表嘉里物流,令公司供应链及国际业务营收规模从2020年的130亿元增至2021年的392亿元,2022年更是达到879亿元,占总营收比重超三成。
顺丰同城2023年收入为123.87亿元,同比增长21.1%,总单量同比增长超过三成。数据显示,公司年度活跃骑手扩大至约95万名,同比增长21%。同时,年度活跃消费者规模持续扩大,截至2023年底,已超过2050万人。
在顺丰同城面向商家的同城配送服务中,公司深化与现有KA品牌合作,拓宽引入优质商家的渠道,报告期内,年度活跃商家规模达到了47万家。同时,公司强化下沉市场网络建设,为县域差异化的本地生活场景提供更便捷的即配服务,2023年县域收入同比增长147%。面向消费者,顺丰同城致力于打造行业一流的专业即时履约服务,“帮送、帮取、帮买、帮办”服务覆盖了生活帮忙、医疗健康、商务代办等个人生活和工作场景。
国家邮政局发布的数据显示,2023年我国快递业务量完成1320.7亿件,同比增长19.4%,业务量连续10年位居世界第一;快递业务收入完成1.2万亿元,同比增长14.3%;单票收入较2022年同期略微下降。
此前,中通快递(02057.HK)于3月20日发布截至2023年12月31日的第四季度和财年未经审计的财务业绩。2023年,公司营收为384.189亿元,同比增长8.6%,归母净利润为87.49亿元,同比增长28.49%。中通快递创始人、董事长兼首席执行官赖梅松表示:“中国快递行业的格局继续分化,一方面是规模更大、盈利能力更高,另一方面是规模更小或克服亏损。多年来,我们的战略和执行有效地在服务质量、销量增长和盈利扩张等竞争优先事项之间取得了健康的平衡。”
极兔速递(01519.HK)也交出了上市以来的首份年报。2023年,公司营收达到88.49亿美元,同比实现21.8%的增长,毛利首次实现转正,达到4.73亿美元。同时,现金流转正,经营活动产生的现金为3.42亿美元。从业务量来看,2023年极兔速递共计处理188亿个快递包裹,较2022年的146亿个快递包裹增长29%。极兔速递在中国市场首次实现全年扭亏,2023年业务量达到153.4亿件,同比增长27.6%,极兔速递的市场份额也进一步提升至11.6%。
从收入构成来看,东南亚市场依旧是极兔速递的最大市场,2023年的收入为26.33亿美元,占总营收的三成左右。在东南亚市场,按快递包裹量计,极兔速递2023年的市场份额为25.4%,业务量为32.4亿件,同比增长28.9%。
展望2024年,广发证券表示,看好今年快递行业竞争边际弱化,推荐优势龙头个股BOB半岛。短期而言,终端对快递需求较高,关注快递新规的后续影响;中期而言,在经历了2023年较为激烈的价格竞争后,快递行业竞争有望边际缓和,2024年头部企业对利润的诉求增强,行业龙头份额有望稳中微升。长期来看,在监管对行业竞争的正向引导背景下,龙头企业优化网络布局、提高产能利用率,单票成本有望下降。
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